变身人

查理与曼丽从小青梅竹马，到了青少年时代，曼丽出落成一个远近闻名的大美人，而查理却长成了一个丑八怪。查理只得把对曼丽的爱深埋在心底。中学时代，查理受《巴黎圣母院》和《隐身人》的影响，查理走上了研究变身人的道路。大学毕业后，查理成为一位光学博士，以研究变身人为研究对象。经过多年的刻苦钻研和实验，他成功把自己变成了天下第一美男子爱德华。

查理回到家乡找到曼丽，与曼丽成为夫妻。查理带着曼丽周游世界，享尽了人间的荣华富贵。由于过度的性生活，查理病倒了，曼丽来到了医院，查理向曼丽说了自己并不是爱德华，而只是爱德华的变身。自己就是与曼丽从小青梅竹马的查理哥哥。查理向曼丽说了自己研究实验变身人的经过。

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