晚上,林飞开始复盘白天的交易。
昨日盘后,龙国联通撤回了混合所有制改方案,并且参与混改的几大上市公司网速科技、有用软件、宜通十纪都选择了临时停牌,这引来了市场一片哗然。
所以今天上午开盘,资金尝试进攻混改板块的逻辑在这里吗?
率先拉板的是南方电网旗下小盘股:文三电力,可惜被砸开。
然后资金鼓起勇气尝试攻击大盘混改概念股:龙国核建,二次硬封成功才带起了今天的混改涨停潮:龙船科技,ST佳电和洛羊玻璃等。
不应该啊?
联通混改带来的混改行情,在逻辑上,不存在多少的上涨空间,资金怎么敢在这个时候选择进攻呢?
林飞迅速回顾起联通混改的日程表:
联通混改起源于4月05日,当日临时停牌的龙国联通A股与港股,在晚间相继披露:龙国联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项,该重大事项以A股龙国联通(即港股控股股东)为平台,可能涉及联通A股股份变动事宜。A股公司继续停牌。港股4月06日复牌。
A股的龙国联通停牌了,但是港股并没有。
而港股的龙国联通从4月05日直至今日的涨幅,只有9.95%!
混改的行情起于龙国联通,那么联通就是混改的核心:龙国联通复牌后,考虑到A+H股流动性溢价,最多能有两到三个板的空间。
混改标杆尚且如此,何况其他跟风的小弟?
难道今天发动混改的资金不明白吗?
林飞的手指不断的敲击着桌子,陷入了深深的思索之中。
“想不通,想不通啊,会不会有更深层次的逻辑?”说着,林飞决定去滨江公园走一走。
8月份的金陵,不愧是四大火炉之一,虽有晚风拂面,但是热浪让人透不过气来。
林飞在街边的商店,买了一根雪糕,一边舔着,一边散步。
“小时候的夏天,经常是五六点钟在家门口期待爸爸回来,最开心的就是爸爸手里能拿着几根雪糕。”林飞想到了小时候吃雪糕的场景。“那时候,看见爸爸骑着自行车出现,自己就会开开心心的回屋。”
“嗯?”林飞突然不动了,直到雪糕滴到了手上,才反应过来,“我看见爸爸出现的时候,我就回家了,是因为我的期待变成了现实,我没有傻傻的一直站在门口,等爸爸进门。”
今天这些资金敢做混改概念,就是因为龙国联通还没复牌!
龙国联通没有复牌,就像是爸爸还没带着雪糕出现,给人以期待。
而联通复牌之日,就是这些跟风股身死道消之时!
参与联通混改的几家上市公司,今天集体停牌,基本意味着最终方案要出炉了,那这些发动混改的资金,大概率就是为了明天一个涨停板的溢价。
明天是本周最后一个交易日,联通很可能在下周复牌:复牌之后,A股会有两个板的溢价,如果港股没有反应,那么混改就无法打出高度。
而如果资金认可联通混改的逻辑,那么联通港股在过去四个月的时间里,又岂会只有9.95%的涨幅?
同时白洋淀新区的设计概念:同齐科技,在今天创下新高,根据网上的爆料,本月20日,也就是本周末,将会公布中标方案。
白洋淀新区这个雪糕,也要进门了。
市场剩下的,只有涨价概念的资源股!
所以,资金究竟是会重新回到方太炭素,还是去细分题材?
或许,我可以用融资仓位去做方太碳素?
8月18日,周五。
同齐科技低开震荡,在10:34分,直线封死跌停板,白洋淀新区持续4个月的行情,终于迎来了终结。
混改板块则是强行续命,板块内个股虽然两连板居多,但是均放出天量,这也一定程度上印证了林飞的猜想:发动混改板块的资金,没有持续性。
并且由于混改吸收了一部分市场上的活跃资金,资源股进一步下跌,方太碳素的成交额较前日下滑了50%。
这也使得本来准备买入方太碳素的林飞,管住了双手。
虽然我们常说,决定股价的是公司的基本面,但是我们在学习《会计》这门课的时候,都有一个基本假设:公司是无限期经营的。
如果公司是永续的,那么用基本面来给公司估值就存在一个问题:你的股票永远不能兑现,那他的价值在哪里?
如果价值来自公司的分红,那么股票和债券还有什么区别?
我们之所以用内在价值给股票定价,本质是为了有理由将股票卖给另一个人,所以,流动性才是股价真正的来源!
基本面支撑流动性,流动性支撑股价!
好的股票,一定要有好的流动性,才会有好的股价。
这是林飞的认知,读研的时候,林飞曾和导师探讨过这个问题,但是被导师定义为离经叛道。
但是走上职业投资道路的林飞,始终觉得这一认知是正确的,并且决定践行下去。
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