从本章开始听“不知道公会的圣地天狼岛是什么样子的呢？”温蒂满怀着憧憬的想象着。
“嗯……放置着初代的坟墓，应该不会是个阴森森的地方吧。”露西脑补出了某种阴森恐怖的画面。
“放心放心，只要露西一去那些鬼怪就会逃走的。”
“爱~，露西可以辟邪的说。”
“去死吧你们两个！”
在甲板上露西追逐着纳兹和哈比。
“真受不了他们，这么热还这么活动，诶，真让人受不了啊。”
“死一边去啊，果体男！”
纳克尔现在也在这艘船上，他现在的身份是捏造的梅斯特（巧合），并用魔法将大家的记忆蒙蔽，把自己的这个捏造的身份强加了进去，作为早就在妖精尾巴的一份子参加本次的S级魔导士升格考试。嘛，要是以原本的身份肯定是被禁止参加的。不过米拉可是被马卡洛夫拉来当考官的，这考试未免太严了点。
天狼岛的轮廓已经出现在视野中了，这座妖精庇佑的小岛上被施加了大量的古代魔法，身为妖精尾巴的一份子只要在小岛的范围内就能得到加护。
“咳咳咳，大家听好了，这次考试的内容分为三个阶段，首先第一个阶段就是进入小岛，通过设置了障碍的通道，只有通过者方可进行第二阶段的考试。”马卡洛夫开始宣讲考试内容。
“每一个小组都会进入一条通道，八条通道各有不同的结果，其中三条路是由公会里的S级魔导士镇守的，想要通关就必须打倒他们！”
“纳尼！这样一说的话……妈呀，那岂不是有一组会遇上基尔达斯那个大叔！！”
“另外有一条是无战斗直接通关，那条路没有任何危险。剩下的四条路就是混斗，会与其他小组的人相遇，通过的唯一条件就是打倒相遇的那组成为优胜者！”
“诶？这么说不就完全是在拼运气吗？”
“没错，运气也是实力的一部分！”马卡洛夫一本正经。
“总觉得没有什么说服力……”露西吐槽，心里暗暗祈祷自己和卡娜这一组能够选中那条可以无危险通过的道路。
“那么，祝大家好运啦，考试……正式开始！”马卡洛夫大声宣布。
“咦？现在就……”
“啊哈哈哈哈，我们先走一步啦。”被哈比抓着飞起来的纳兹嚣张的抢先，的确，有哈比这个飞行单位帮助的话是有许多方便的地方，不过……
“啪唧”一声，纳兹和哈比撞在了无形的墙壁之上，无数的咒文浮现。
“哈哈哈，我们先走一步啦，不用担心，术式会在五分钟后解开的。”弗里德偷偷的在船上设置了术式，借此抢得先机。
“我靠，太卑鄙啦！”
“老爷子，这太卑鄙了啊！”
“嘛，反正不是赛跑，没关系啦。”马卡洛夫事不关己高高挂起。
蕾比和艾芭葛琳先后破解了术式，带着在公会选定的搭档出发了。
“我们也走吧。”隐藏了身份的纳克尔对温蒂说道。
“咦？可是这个术式？”温蒂一脸惊讶的问。
“安心啦，这种东西，根本不存在啊。”纳克尔拉着温蒂向着船外跳出去，就在要接触术式之壁那一瞬间，两人的身体雾化，仿佛不存在于此世的梦幻一样，没了效果对象，术式自然没有丝毫的束缚力了，就这样两人畅通无阻的跳了出去，纳克尔扔出一张纸符，踏空而行的式神马雪风出现了，当然纳克尔用幻术把雪风弄成了一只童话中的独角兽的模样，长着翅膀头顶尖角，纳克尔就不信他们还会认得出来。
乘坐飞马带走了温蒂，侧卧在船上的马卡洛夫睁开眼，秒了一眼，心里暗道：“这个臭小子，以为我这个老头子这么好骗啊，虽然没你厉害，但是判断真假还是可以的，都是我的孩子啊。”马卡洛夫是受幻术影响的，但是凭着丰富的阅历和经验他能判断出不寻常之处，然后联想也就只有纳克尔可能做这种事了，既然是这样就必然有他的理由，那就睁一只眼闭一只眼好啦。
纳克尔和温蒂成功降落天狼岛。
“天狼岛啊……”纳克尔用心感受天狼岛上凝聚的庞大魔力，这魔力带着一种浩然正气，魔力在纳克尔身边活跃着，因为他身上有着妖精的纹章，他受到小岛的加护，不过这一切的来源都是小岛最中央的天狼树，也就是说那里是第一优先级要守护的地方。
“那个……梅斯特大哥……”
“别害羞啊温蒂，现在没别人让你看看我的真面目吧。”纳克尔解除幻术。
“咦！怎么……怎么是纳克尔哥！”
“因为一些特别的原因我才要秘密的混到岛上来，所以你不能露馅哦。”
“嗯……好吧，我相信纳克尔哥！即使我不参加考试也没关系的，我可以帮纳克尔哥，你上岛来肯定是有很重要的事情要做的吧。”温蒂一脸坚毅。
“真的？考试机会可是一年一次啊。”
“其实……我自己觉得我还不适合当S级魔导士啦，作为独当一面的魔导士我还有许多欠缺，所以……”
“小笨蛋……”纳克尔轻弹了温蒂的鼻尖一下，“对自己要有自信啊，你不比任何人差，你可是灭龙魔导士，记住这份荣耀啊。不过我的确是有重要的事情要做，所以这一次就委屈你啦。”
“没关系的。”
纳克尔带着温蒂出发，随便的选了一条路，他的目标是去找那个视线的来源。没错，一上岛纳克尔就感觉到了一个视线在关注着自己，不过这个视线并没有恶意，而是带着善意，恐怕是这座岛的守护者吧，想要找出隐藏在这座岛上的黑魔导士杰尔夫，最简单的方法就是找到这个保持着善意的存在，有其帮助肯定会容易的多。
此刻在天狼岛的某一个角落……
黑发青年依靠着大树坐着，他闭目养神，良久睁开眼，视线看向远方。
“这种感觉……这样啊，纳兹，是你来了吗？”
背负着穷凶极恶之名的黑魔导士站起身，迈出步伐……
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